ANA홀딩스(주) 제1차 사채형 먹폴모집 안내
ANA Holdings Co, Ltd의 첫 번째 채권형 클래스 먹폴(먹폴 코드 92025)에 대해 알려 드리고자 합니다 아래 먹폴 정보는 일본 또는 해외에서 투자 권유 또는 유사한 활동을 위한 것이 아닙니다 지원서를 검토하실 때에는 발행회사가 작성한 투자설명서를 읽어보시고 스스로 판단하시기 바랍니다
*본 모집은 "온라인 서비스 복권 참여 서비스"에 적합하지 않습니다 신청하려면 여기를 클릭하세요비즈니스 상점에 문의하세요
모집 요약
제공된 먹폴 수
[공모] 1차 채권 종류 먹폴 40,000,000주
발행 가격
5,000엔
연간 배당률
[2031년 9월 30일까지] 연율 고정고정 배당 연율: 350% ~ 400%(잠정 조건)(세전)(2025년 11월 21일 금요일부터 2025년 11월 26일 수요일(조건 결정일) 중 어느 날 결정될 예정입니다)[2031년 10월 1일부터] 연율변동(1년 국고채 이자율 + 최초 인상률 + 100%) (*) 자세한 내용은 투자설명서 해당 항목을 확인하시기 바랍니다
취득 조항
다음 중 어느 하나에 해당하는 경우, 발행회사는 기준가(발행가(5,000엔) + 배당금 조정 등)에 해당하는 금액으로 채권형 먹폴을 취득할 수 있습니다(1) 결제일(당일 포함)로부터 5년이 되는 날짜(2030년 12월 12일) 이후(2) 지분 상태(*) 변경 이벤트가 발생하여 계속되는 경우(*)자세한 내용은 투자설명서의 해당 섹션을 확인하세요
응용프로그램 단위
100주 단위로 100주 이상
신청기간
조건 결정일의 다음 영업일부터 2025년 12월 11일 목요일까지
상장일
2025년 12월 15일 월요일
등급 획득
BBB(R&I), BBB+(JCR) (*조건판정일 취득예정
참고
사채 종류 먹폴은 주주총회에서 의결권이 없으며 보통주로 전환할 권리가 없습니다(주 1) 채권형 종류먹폴은 배당금이 당초 설정된 우선배당금을 초과하지 않고 의결권이 희석되지 않는 등 '회사채'와 유사한 측면과 자기자본을 늘리는 등 '먹폴'의 측면을 결합한 하이브리드 설계입니다 '채권형' 종류주로 명명되지만 법적 성격은 '채권'이 아닌 '먹폴'이라는 점입니다(주2) 연간배당률은 "증권 인수 등에 관한 규정" 제25조에서 규정하는 수요예측방법과 동일한 방법으로 결정됩니다 일본증권업협회가 정하는 연간고정배당률에 관한 예비조건을 제시하고 잠정조건에 따른 수요상황을 고려하여 규정한 것입니다
주요 위험, 수수료 등 구매 시 유의사항에 대해
●주요 위험 정보채권 종류 먹폴은 주가 하락으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다 또한, 발행회사의 재무상태 악화, 외부평가 변동 등으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다●수수료 등에 관한 정보공모를 통해 채권형 먹폴을 취득하는 경우 구매 가격만 지불됩니다●주의사항이 디스플레이는 채권형 먹폴 제공에 관한 정보를 알려드리기 위한 것입니다 채권종류먹폴 및 발행회사에 대한 자세한 정보는 투자설명서 및 상품설명회에서 확인하실 수 있습니다 신청 심사 시 발행회사에서 준비한 투자설명서와 제품개요 문서를 함께 제공해드리니 꼭 읽어보시기 바랍니다 구매하려는 먹폴의 총 수가 제공 먹폴 수를 초과하는 경우 원하는 먹폴 수의 일부 또는 전부를 구매하지 못할 수도 있습니다