SBI신세은행(주) 신규상장에 따른 먹튀 검증 커뮤니티모집 및 2차모집 안내

SBI신세이은행 보통주(먹튀 검증 커뮤니티코드 8303)의 기업공개에 관해 알려드리고자 합니다 아래 먹튀 검증 커뮤니티 정보는 일본 또는 해외에서 투자 권유 또는 유사한 활동을 위한 것이 아닙니다
신청을 고려하고 계시다면 노무라 각 지점에서 안내서를 제공해 드립니다 (온라인 서비스의 경우 신청 시 화면에서 전자 전달에 동의하시면 안내서를 확인하실 수 있습니다) 투자자께서는 사전에 투자설명서를 읽어보시고 스스로 결정하시기 바랍니다

사업개요

2025년 9월 30일 현재 은행은 99개 자회사(연결자회사 62개, 비연결자회사 37개 포함)(주)에이플러스, 쇼와리스(주), 신세이파이낸셜(주), 신세이신탁은행(주), 신세이투자금융(주), UDC파이낸스 등을 포함합니다 Limited, SBI Shinsei Asset Finance Co, Ltd) 및 45개 계열사(NEC Capital Solutions Co, Ltd, SBI(PE Holdings Co, Ltd 등 45개의 지분법 계열사로 구성) 및 비지분법 계열사 없음)는 "법인 사업", "개인 사업" 및 "해외 사업"을 통해 고객에게 광범위한 금융 상품 및 서비스를 제공합니다

제공/판매 요약

도서적 방법으로 제공 및 판매

[국내 공모] 보통주 89,000,000주(주 1)

[인수인수 및 인수를 통한 국내 공모] 보통주 43,645,000주(주2)

[초과배정 공모] 보통주 33,300,000주(주 3)

(주1) 발행먹튀 검증 커뮤니티수는 공모신주발행의 경우 55,500,000주, 자사주처분의 경우 33,500,000주로 2025년 11월 13일 이사회에서 의결되었습니다 발행먹튀 검증 커뮤니티수는 이사회 결의에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다 이사는 2025년 12월 1일로 예정되어 있습니다
(주2) 은행 보통주 총 133,000,000주가 국내외 매각 예정이나, 위에 상장된 먹튀 검증 커뮤니티수 43,645,000주는 인수인의 매입 거래를 통한 국내 2차 공모와 관련이 있습니다 인수자들의 국내 공모와 동시에 은행 보통주 89,355,000주는 해외 시장, 주로 유럽과 미국에서 판매될 예정입니다(그러나 미국에서는 1933년 미국 증권법에 따른 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매됩니다) 국내 2차 공모와 인수인의 인수를 통한 해외 2차 공모의 최종 내역은 모집 및 판매 가격 결정일에 모집 먹튀 검증 커뮤니티수 내에서 수요 상황 등을 고려하여 결정됩니다 매각 먹튀 검증 커뮤니티 총수는 2025년 12월 1일 이사회 결의로 변경될 수 있습니다
(주 3) 초과배정공모란 일본에서 노무라증권이 수요상황 등을 고려하여 실시하는 공모로서, 국내공모 및 인수인의 매수거래를 통한 국내공모와 결합하여 실시하는 공모입니다 초과배정 유상증자에 따른 매각 먹튀 검증 커뮤니티수는 먹튀 검증 커뮤니티수의 상한을 의미하며, 수요상황 등에 따라 감소할 수도 있고, 초과배정 유상증자 자체가 전혀 발생하지 않을 수도 있습니다

일시적 조건

2025년 12월 1일 월요일 결정 예정

공모/판매 가격

2025년 12월 8일 월요일 결정 예정

적용주 단위

100주

날짜

[도서 구축(수요 선언) 기간] 2025년 12월 2일 화요일부터 2025년 12월 5일 금요일까지

[신청기간] 2025년 12월 9일 화요일부터 2025년 12월 12일 금요일까지

[상장일] 2025년 12월 17일(수요일)

거래 흐름(온라인 서비스)

1단계IPO 먹튀 검증 커뮤니티 선택

온라인 서비스에 로그인한 후 '거래' 메뉴에서 'IPO/PO 먹튀 검증 커뮤니티 목록'' 화면에서 브랜드를 선택하세요
2단계IPO 복권에 참여

먹튀 검증 커뮤니티 목록에서 현재 복권 신청을 받고 있는 먹튀 검증 커뮤니티에 대해 복권을 신청하세요
3단계복권 결과 확인
공모/판매가 결정일 18:00~21:00 사이에는 당첨자 및 대리 당첨자를 선정하지 않습니다^（※）추첨 결과는 온라인 서비스 화면을 통해 공지됩니다
- “대체 당첨”은 상품을 당첨된 다른 고객이 구매를 거부하거나 권리를 포기하는 경우, 구매를 신청한 대체 당첨 고객이 기계적 처리를 통해 순차적으로 구매 확인(사전 당첨)을 받을 수 있는 권리입니다 확인된 인원은 구매를 거부한 당첨자 수에 국한되어 있으니 주의하시기 바랍니다
4단계구매금액 입금

"승리" 또는 "대체"의 경우 구매 신청 전에 구매 가격을 미리 지불해야 합니다
온라인 서비스에서 입금하는 것 외에도 ATM, 은행 송금 등 여러 가지 방법이 있습니다먹튀 검증 예금에서 선택할 수 있습니다
5단계구매신청

구매신청기간이 되면 구매신청을 해주세요
당첨자(또는 대체 당첨자)이더라도 구매를 신청하지 않으면 구매 권리가 포기된다는 점을 참고하시기 바랍니다

표시된 신청기간 등의 상장 일정^（※）변경될 수 있으니 최신 일정을 확인하시기 바랍니다 (*=공모/공모 가격대 제시일(잠정조건 공시일), 수요예측기간, 공모/공모가격 결정일, 신청기간, 먹튀 검증 커뮤니티납기일(상장일))

공모 등에 관한 먹튀 검증 커뮤니티 등의 매각에 관한 기본방침

온라인 서비스 IPO 복권 참여 서비스

복권신청기간	2025년 12월 2일 화요일 오전 6시부터 2025년 12월 4일 목요일 오후 11시 59분까지
구매신청기간	2025년 12월 9일 화요일 오전 6시부터 2025년 12월 11일 목요일 오후 3시까지
신청먹튀 검증 커뮤니티수	100주

[참고]

지원시 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다
일정은 변경될 수 있으니 최신 추첨 신청기간과 구매신청기간을 확인하시기 바랍니다
주가 하락으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다 또한, 발행회사의 부도 등 재무상태 악화로 인해 손실이 발생할 위험이 있습니다 최종 투자 결정은 본인의 판단에 따라 하시기 바랍니다
구매시 구매가격만 지불해주세요
예측방식은 투자자들의 누적 매수요청 결과를 고려하여 공모가격과 판매가격을 결정합니다
신청 기간 이전에도 구매 희망 사항을 알려주실 수 있습니다 단, 온라인 서비스나 노무라증권 홈페이지를 통한 구매 요청이나 구매 신청은 받아들이지 않습니다
투자자가 구매하기를 원하는 총 먹튀 검증 커뮤니티 수가 제안/판매된 총 먹튀 검증 커뮤니티 수를 초과하는 경우 원하는 먹튀 검증 커뮤니티 수의 일부 또는 전부를 구매하지 못할 수도 있습니다