(주)이노바셀 신규상장에 따른 유상증자 및 2차 먹튀 검증 소 안내

Innovacell Co, Ltd의 보통주(주식코드 504A)의 기업공개에 대해 알려드리고자 합니다 아래 주식 정보는 일본 또는 해외에서 투자 권유 또는 유사한 활동을 위한 것이 아닙니다
지원을 고려 중이신 경우 노무라 각 지점에서 안내서를 제공해 드립니다(온라인 서비스의 경우 지원 화면에서 전자 전달에 동의하시면 안내서를 확인할 수 있습니다) 투자자께서는 사전에 투자설명서를 읽어보시고 스스로 결정하시기 바랍니다

사업개요

회사 그룹은 모회사와 자회사(Innovacell GmbH)의 두 회사로 구성되어 있으며 대변실금 및 요실금과 같은 요실금 분야를 대상으로 하는 세포 치료 및 재생 의학 분야의 연구 개발 사업을 수행하고 있습니다
이 회사는 그룹 관리 회사로서 기능할 뿐만 아니라 일본 내 연구 개발 기능과 글로벌 비즈니스 개발 기능도 갖추고 있습니다

제공/판매 요약

도서적 방법으로 제공 및 판매

[먹튀 검증 소] (먹튀 검증 소) 보통주 8,400,000주 (주1) (주2) (주3)

[먹튀 검증 소] (인수인의 매입 및 인수에 의한 먹튀 검증 소) 보통주 725,300주 (주 4) (주 5) (주 6)

[먹튀 검증 소] (초과배정에 의한 먹튀 검증 소) 보통주 1,368,700주(주7)

(주1) 안건수는 2026년 2월 4일 개최 예정인 이사회에서 변경될 수 있습니다

(주2) 2026년 1월 19일 이사회에서 의결된 먹튀 검증 소를 통해 발행된 신주 중 일부는 노무라증권 계열사를 통해 유럽 및 아시아를 중심으로 해외시장에 매각될 예정입니다 "먹튀 검증 소를 통해 해외에서 판매된 주식 수")를 시장(미국 및 캐나다 제외)의 해외 투자자에게 제공합니다 상기 발행주식수는 먹튀 검증 소에 있어서 일본에서 판매할 수 있는 주식(이하 "국내먹튀 검증 소"라 한다)의 수(이하 "일본에서 먹튀 검증 소로 판매되는 주식수"라 한다)의 상한액이다 먹튀 검증 소에 따른 해외매각 주식수는 먹튀 검증 소 관련 주식수 범위 내에서 먹튀 검증 소수요와 인수인의 매수·인수를 통한 매각을 고려하여 발행가액 결정일(2026년 2월 12일)에 결정된다

(주 3) 상기 발행주식수 8,400,000주에는 국내먹튀 검증 소주식과 해외먹튀 검증 소주식을 포함하며, 상기 발행주수 8,400,000주는 국내먹튀 검증 소주식수의 상한선입니다 최종 먹튀 검증 소에서 국내 매각할 주식수는 먹튀 검증 소수요와 인수인의 2차 먹튀 검증 소 등을 고려해 발행가액 결정일(2026년 2월 12일)에 결정된다

(주 4) 인수인의 매입 및 인수를 통한 2차 먹튀 검증 소 관련 주식 중 일부는 노무라증권 계열사를 통해 주로 유럽 및 아시아(미국 및 캐나다 제외) 해외 시장의 해외 투자자에게 매각됩니다(이하 "인수인의 매입 및 인수를 통한 2차 먹튀 검증 소 해외 매각"이라 함) 인수인의 인수는 "인수인의 매입 및 인수를 통해 2차 먹튀 검증 소로 해외에서 판매된 주식 수"라고 합니다 인수인수 2차 먹튀 검증 소에서 해외로 판매할 주식수는 인수인수 인수를 통한 2차 먹튀 검증 소 주식수 범위 내에서 인수인수 매입 및 2차 먹튀 검증 소에 대한 수요 상황을 고려해 매각가격 결정일(2026년 2월 12일)에 결정된다

(주 5) 위의 매각 예정 주식수 725,300주에는 인수인의 매입 및 인수를 통한 먹튀 검증 소에서 일본에서 판매된 주식 수(이하 "인수인의 매입 및 인수를 통한 먹튀 검증 소에서 국내 판매"라고 함)와 인수인의 매입 및 인수를 통한 먹튀 검증 소에서 국내에서 판매된 주식 수가 포함됩니다 위에 나열된 725,300주는 인수자의 2차 먹튀 검증 소에서 국내에서 판매할 주식 수의 상한선입니다 인수인의 매수·인수모집에 있어 국내에서 최종 판매되는 주식수는 먹튀 검증 소수요상황 및 인수인수모집 등을 고려하여 먹튀 검증 소가격 결정일(2026년 2월 12일)에 결정된다

(주 6) 제공 수량 등은 향후 변경될 수 있습니다

(주 7) 초과배정 먹튀 검증 소는 모집과 관련된 수요 상황을 고려하여 인수인의 매입 및 인수를 통한 먹튀 검증 소를 노무라증권주식회사가 실시하는 먹튀 검증 소입니다 따라서 초과배정먹튀 검증 소와 관련하여 매각할 주식수는 최대주식수를 의미하며, 수요상황에 따라 축소되거나 소각될 수 있습니다

일시적 조건

2026년 2월 4일 수요일 결정 예정

먹튀 검증 소/판매 가격

2026년 2월 12일 목요일 결정 예정

신청주식수

100주

날짜

[예약(수요 선언) 기간] 2026년 2월 5일 목요일 ~ 2026년 2월 10일 화요일

[신청기간] 2026년 2월 13일(금) ~ 2026년 2월 18일(수)

[상장일] 2026년 2월 24일(화)

거래 흐름(온라인 서비스)

1단계IPO 주식 선택

온라인 서비스에 로그인한 후 "거래" 메뉴에서 "IPO/PO 주식 목록'' 화면으로 이동하여 브랜드를 선택하세요
2단계IPO 복권에 참여

주식 목록에서 현재 복권 신청을 받고 있는 주식에 대해 복권을 신청하세요
3단계복권 결과 확인
먹튀 검증 소/판매가 결정일 18:00~21:00 사이에는 당첨자 및 대체 당첨자를 선정하지 않습니다^（※）, 추첨 결과는 온라인 서비스 화면에 공지됩니다
- '대체 당첨'은 구매 신청을 한 고객이 다른 당첨 고객이 구매를 거부하거나 권리를 포기할 경우 기계적 처리(선승)를 통해 구매를 확인받을 수 있는 권리입니다 확인된 인원은 구매를 거부한 당첨자 수에 국한되어 있으니 주의하시기 바랍니다
4단계구매금액 입금

"승리" 또는 "대체"의 경우 구매 신청 전에 구매 가격을 미리 지불해야 합니다
온라인 서비스에서 입금하는 것 외에도 ATM, 은행 송금 등 여러 가지 방법이 있습니다먹튀 검증 예금
5단계구매신청

구매신청기간이 되면 구매신청을 해주세요
승리(또는 만회)하더라도 구매를 신청하지 않으면 구매 권리가 포기된다는 점을 참고하시기 바랍니다

표시된 신청기간 등의 상장 일정^（※）변경될 수 있으니 최신 일정을 확인하시기 바랍니다 (*=먹튀 검증 소먹튀 검증 소일/먹튀 검증 소가액범위(잠정조건 공시일), 수요예측기간, 먹튀 검증 소/먹튀 검증 소가격결정일, 신청기간, 주식인도일(상장일))

먹튀 검증 소 등에 관한 주식 등의 매각에 관한 기본방침

온라인 서비스 IPO 복권 참여 서비스

복권 신청 기간	2026년 2월 5일 목요일 오전 6시부터 2026년 2월 9일 월요일 오후 11시 59분까지
구매신청기간	2026년 2월 13일 금요일 오전 6시부터 2026년 2월 17일 화요일 오후 3시까지
신청주식수	100주

[참고]

지원시 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다
일정은 변경될 수 있으니 최신 추첨 신청기간과 구매신청기간을 확인하시기 바랍니다
주가 하락으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다 또한, 발행회사의 부도 등 재무상태 악화로 인해 손실이 발생할 위험이 있습니다 최종 투자 결정은 본인의 판단에 따라 하시기 바랍니다
구매시 구매금액만 지불해주세요
예측방식은 투자자들의 누적 매수요청 결과를 고려하여 먹튀 검증 소가격과 판매가격을 결정합니다
신청 기간 이전에도 구매 희망 사항을 알려주실 수 있습니다 단, 온라인 서비스나 노무라증권 홈페이지를 통한 구매 요청이나 구매 신청은 받아들이지 않습니다
투자자가 구매하기를 원하는 총 주식 수가 제안/판매된 총 주식 수를 초과하는 경우 원하는 주식 수의 일부 또는 전부를 구매하지 못할 수도 있습니다