(주)토북스 신규상장에 따른 먹튀 폴리스모집 및 2차모집 공지

TO Books Co, Ltd의 보통주(먹튀 폴리스코드 500A)의 기업공개에 관해 알려드리고자 합니다 아래 먹튀 폴리스 정보는 일본 또는 해외에서 투자 권유 또는 유사한 활동을 위한 것이 아닙니다
지원을 고려 중이신 경우 노무라 각 지점에서 안내서를 제공해 드립니다(온라인 서비스의 경우 지원 화면에서 전자 전달에 동의하시면 안내서를 확인할 수 있습니다) 투자자께서는 사전에 투자설명서를 읽어보시고 스스로 결정하시기 바랍니다

사업개요

소설, 만화의 편집 및 제작을 통해 스토리를 '돌려주는' 기능과 애니메이션, 무대, 영화, 오디오 콘텐츠, 굿즈, 각종 이벤트 등을 통해 스토리를 '전달'하는 기능을 가지며, 창작자와 팬을 하나로 묶는 IP 창작 및 개발 사업을 하고 있습니다

제공/판매 요약

도서적 방법으로 제공 및 판매

[공모] (공모) 보통주 486,700주 (주 1)

[모집] (인수인의 매입 및 인수에 의한 모집) 보통주 421,800주(주 2)

[공모] (초과배정에 의한 공모) 보통주 136,200주(주3)

(주1) 2026년 1월 9일 이사회에서 의결된 공모발행먹튀 폴리스 486,700주 중 일부는 SMBC닛코증권(주) 계열사를 통해 매각될 예정입니다 해외투자자에게 먹튀 폴리스을 매각(이하 "해외판매"라 하며, 해외판매 대상 먹튀 폴리스수를 "해외판매먹튀 폴리스수"라 함)할 수 있습니다 주로 유럽과 아시아(미국과 캐나다 제외)를 비롯한 해외 시장에서 판매되고 있습니다 공모로 발행할 먹튀 폴리스수는 2026년 1월 27일 개최 예정인 이사회에서 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다 상기 발행먹튀 폴리스수는 일본에서 공모로 판매할 수 있는 먹튀 폴리스수(이하 '일본에서 공모로 판매되는 먹튀 폴리스수'라 함)의 상한입니다 국내 및 해외 공모 먹튀 폴리스수에 대한 최종 내역은 공모 관련 먹튀 폴리스수 범위 내에서 공모 및 인수인의 매수·인수를 통한 매각 수요 상황을 고려하여 발행가액 결정일(2026년 2월 4일)에 결정된다
(주 2) 제공 수량 등은 향후 변경될 수 있습니다
(주 3) 초과배정공모는 SMBC Nikko Securities Co, Ltd가 대부업체로부터 차입한 회사의 보통주를 공모하는 것으로, 수요 상황 등을 고려한 후 공모 및 인수인의 공모와 함께 수행됩니다 상기 매각먹튀 폴리스수는 먹튀 폴리스수의 상한을 의미하며, 수요상황 등에 따라 감소하거나 초과배정으로 인해 전혀 매각되지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다

일시적 조건

2026년 1월 27일 화요일 결정 예정

공모/판매 가격

2026년 2월 4일 수요일 결정 예정

적용주 단위

100주

날짜

[예약(요구선언)기간] 2026년 1월 28일(수) ~ 2026년 2월 3일(화)

[신청기간] 2026년 2월 5일(목) ~ 2026년 2월 10일(화)

[상장일] 2026년 2월 13일(금)

거래 흐름(온라인 서비스)

1. 1단계IPO 먹튀 폴리스 선택

   온라인 서비스에 로그인한 후 '거래' 메뉴에서 'IPO/PO 먹튀 폴리스 목록'' 화면에서 브랜드를 선택하세요

2. 2단계IPO 복권에 참여

   먹튀 폴리스 목록에서 현재 복권 신청을 받고 있는 먹튀 폴리스에 대해 복권을 신청하세요

3. 3단계복권 결과 확인

   공모/판매가 결정일 18:00~21:00 사이에는 당첨자 및 대리 당첨자를 선정하지 않습니다^（※）추첨 결과는 온라인 서비스 화면을 통해 공지됩니다

   • "대체 당첨"이란 구매 신청을 한 당첨 고객이 다른 당첨 고객이 구매를 거부하거나 권리를 포기할 경우 기계적 처리를 통해 순차적으로 구매 확인(사전 당첨)을 받을 수 있는 권리입니다 확인된 인원은 구매를 거부한 당첨자 수에 국한되어 있으니 주의하시기 바랍니다
4. 4단계구매 가격 입금

   "승리" 또는 "대체"의 경우 구매 신청 전에 구매 가격을 미리 지불해야 합니다
   온라인 서비스에서 입금하는 것 외에도 ATM, 은행 송금 등 여러 가지 방법이 있습니다먹튀 검증 예금

5. 5단계구매 신청

   구매신청기간이 되면 구매신청을 해주세요
   당첨자(또는 대체 당첨자)이더라도 구매를 신청하지 않으면 구매 권리가 포기된다는 점을 참고하시기 바랍니다

• 표시된 신청기간 등의 상장 일정^（※）변경될 수 있으니 최신 일정을 확인하시기 바랍니다 (*=공모/공모 가격대 제시일(잠정조건 공시일), 수요예측기간, 공모/공모가격 결정일, 신청기간, 먹튀 폴리스납기일(상장일))

공모 등에 관한 먹튀 폴리스 등의 매각에 관한 기본방침

온라인 서비스 IPO 복권 참여 서비스

복권 신청 기간	2026년 1월 28일 수요일 오전 6시부터 2026년 2월 2일 월요일 오후 11시 59분까지
구매신청기간	2026년 2월 5일 목요일 오전 6시부터 2026년 2월 9일 월요일 오후 3시까지
신청먹튀 폴리스수	100주

[참고]

• 지원시 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다
• 일정은 변경될 수 있으므로 최신 추첨 신청기간과 구매신청기간을 확인하시기 바랍니다
• 주가 하락으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다 또한, 발행회사의 부도 등 재무상태 악화로 인해 손실이 발생할 위험이 있습니다 최종 투자 결정은 본인의 재량으로 하시기 바랍니다
• 구매시 구매금액만 지불해주세요
• 예측방식은 투자자들의 매수요청이 누적된 결과를 고려하여 공모가격과 판매가격을 결정하는 방식입니다
• 신청 기간 이전에도 구매 희망 사항을 알려주실 수 있습니다 단, 온라인 서비스나 노무라증권 홈페이지를 통한 구매 요청이나 구매 신청은 받아들이지 않습니다
• 투자자가 구매하기를 원하는 총 먹튀 폴리스 수가 제안/판매된 총 먹튀 폴리스 수를 초과하는 경우 원하는 먹튀 폴리스 수의 일부 또는 전부를 구매하지 못할 수도 있습니다